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第四部分 建筑门窗幕墙行业市场调查报告
受益于房地产与建筑业价值链的良性发展，以及连续多年持续的增长，建筑必然要使用的门窗和幕墙，以及与之配套的玻璃、铝型材、五金配件、密封胶、加工设备、隔热条和密封胶条等产品，因此相关产业链上的企业近年来，纷纷获得了巨大的发展空间。
1、2020年建筑门窗幕墙行业市场情况
历年来中国门窗幕墙行业的数据统计工作，获得了行业企业及甲方、设计院(所)、第三方服务机构、展览公司等的大力支持。收据到的数据既有来自于铝门窗幕墙分会会员单位的财务数据，亦有第三方平台等提供的部分参考数据。
自2016年建筑铝门窗幕墙行业的总产值突破6000亿之后，行业的整体产值变动并不大，进入新一轮相对平稳的发展周期，行业内的洗牌强度、新竞争发挥的市场梳理作用已经不大，更多的是需要行业内的创新与上游市场的驱动。
2016年-2020年铝门窗幕墙产值汇总表
我国建筑门窗幕墙行业2020年总产值接近6500亿元，是除2017-2018年度以外，持续实现稳步增长的一年，在总产值的增长中，规模化企业以及行业材料企业的贡献明显。(注：其中部分类别的非建筑用材料产值，也被计算在了行业总产值之中。数据来源于中国建筑金属（词条“金属”由行业大百科提供）结构协会铝门窗幕墙分会第16次行业统计)
其中，建筑铝门窗总产值保持持续增长，但2020年可以说是门窗行业最为艰难的一年。一方面，房地产压缩到局部发展，国家到地方性的政策频出，门窗占有位置降低，房地产市场影响门窗市场，部分市场趋向饱和，门窗产品销量增长不明显;另一方面原材料价格不断飙升，让众多中小门窗企业的生存市场受到严重威胁，资金链异常紧张。
而我国建筑幕墙行业从1983年开始起步，是中国经济体制改革的产物，30多年来的发展中，与其它传统行业相比，年轻的幕墙行业受计划经济体制的影响相对较小。目前，我国已经成为全球最大的幕墙应用市场，建筑幕墙的需求量占全球总量的一半以上，其中玻璃幕墙占到全部幕墙的60%以上。2020年伴随着疫情的持续影响，以及国家、行业新政策法规的实施，透过以上的图表，我们可以看到建筑幕墙总产值再次呈现出下滑的迹象。
2、 统计数据调查报告
关于行业生产总值的统计，在其它行业协会，上游协会也有相关的数据，采集标本数量，以及统计方法各有不同。综合来看，数据本身只是一种参考依据，更重要的是对发展趋势的研判，这是帮助企业决策者调整产品布局，市场定位以及是否多元化跨界发展的基础支撑。通过近四年来较为系统和扎实的数据采集，引入相对客观科学的统计分析策略，铝门窗幕墙分会得到了相对以往更加详实的数据，相信能够为行业企业的发展提供帮助。
行业数据统计工作调查企业类型表
从统计结果的数据表现来看，建筑幕墙工程市场的体量进一步收缩，较多的中小幕墙企业在寻求转型与变更经营方向，建筑幕墙的总体量中玻璃幕墙的建筑面积在减少，同时行业内的新产品、新工艺开始出现，有能力与规模化的企业往往寻求走满足建筑个性化需求的新型幕墙研发之路，通过不同的设计与施工得到更加丰厚的利润空间。
铝门窗的总产值相比上一年度增长幅度较小，这与疫情期间，房地产开发项目数量大量减少有关，能够得到增长更多的原因是材料价格的上涨，形成的连动效应。其中大中型企业的年产值提升幅度多数超过20%以上，而小微企业的产值继续保持低增长或负增长，同时，上述产值均为合同签订金额，垫资、欠款情况较为严重。
100强幕墙企业产值预估情况
中小幕墙企业产值预估情况
我们的统计主要来源于幕墙工程企业，而至于门窗这块，我们的数据主要针对工程中门窗的应用情况，家装这块，因为地域性和企业分散，数据采集工作困难，所以一直也没开展相关的统计工作。
统计数据对应市场内的变化情况，主要反映在两个方面：一是房地产市场中商业地产的体量下降明显，而科技、金融巨头的超高层（词条“超高层”由行业大百科提供）、大体量、多样化总部大楼成为了市场的生力军;二是部分地区对公用建筑限制玻璃幕墙应用的误解，导致幕墙应用，尤其是玻璃幕墙的应用受到了一定量的限制，明显减少了幕墙的市场体量。但在建筑外围护结构体系中，基于对采光（词条“采光”由行业大百科提供）和通风的功能诉求，幕墙的减少，相应的会在建筑立面适当增加门窗的面积及外墙装饰、造型面板的设计。
这样的情况下，与之配套的铝型材（词条“型材”由行业大百科提供）、玻璃、五金件、密封胶等分类产品，因应用领域的扩大各有增长，但总体来说波动不大，不过伴随下半年的原材料大幅涨价，呈现出产值普遍增长，而利润下调的预期。
2016年-2020年铝门窗幕墙产值分类汇总表
2020年从各分类的产值变动情况上分析，铝门窗与铝型材、五金配件、建筑密封胶是实现了逐年稳步上升的发展，其余的玻璃、加工设备、隔热条与密封胶条等能够保持持平或轻微下降的状况。
疫情与国内外形势对建筑铝门窗幕墙行业的影响还是比较大的，在下半年房地产市场恢复的基础上，铝门窗工程市场总量回暖明显，尤其是长三角和粤港澳大湾区。在下半年间，建筑门窗幕墙行业内的多种原材料的上涨明显，我们屡屡看到某某原材料的价格上涨比率远超过往，直观的从下游末端(原料生产企业，向销售市场传导)向型材、五金、密封胶、隔热条及密封胶条等产品生产、加工企业传导，价格均有不同程度的提高，导致行业各分类的总产值“增速”明显。
2016年-2020年铝门窗幕墙利润汇总表
在2020年初到4月，没有企业能够乐观的看待全年的利润情况，在全面抗疫和抓紧复工复产的压力下，企业运营受到了极大的影响，产品库存问题及工程项目进度问题，项目款项，贷款等都成为了现实难题。但是在政策和市场基准面有力恢复的4月底、5月初开始，一波又一波的利好信息，这张表分别是利润总量和各版块的利润情况，随着总体产值的增加，以及减员增效等措施，利润率基本保持稳定，但对接下来的利润额预期则非常不乐观，近几年将大概率延续“低利润”模式。
2016年-2020年铝门窗幕墙利润率汇总表
2020年大家更应该关注的是“利润率”，年初发布的上年度建筑业利润率和房地产行业利润率都不容乐观，自然门窗幕墙行业的情况也就更加严峻。同质化的、低效率、拼价格的竞争模式，再加上原材料价格的大幅波动，行业的整体盈利情况不容乐观。
2020年铝门窗幕墙行业利润变化汇总表
整体来看，预计下降的企业较上年大幅增加，占比达到35%左右，认为持平的企业基本保持不变，几乎占到50%左右，本年度仍有20%的企业预计产值增长。
其中，铝型材有接近一半的企业预估是上升的，其它的企业，认为上升的基本上都保持在20%左右，而幕墙企业中上升的比例最少，仅占比10%;同时玻璃和设备相对来说不太乐观，有接近一半企业是下降。
2020年建筑业作为支柱产业的结构没有发生大的改变，城市建设发展与推动智能建造，对建筑铝门窗幕墙行业的影响较大，铝门窗生产总产提升较大，建筑幕墙生产总值下降较大，其他分类中中小企业占比较大的分类，下降趋势较明显，整体一年中大中型企业与国有企业的生存空间得到了较大的改善。市场蛋糕的分配已经从资本与资源上进行了重大的改变，市场的自我清理机制作用，让得市场变化趋势较为明显了，能够有较多资金实力与研发实力的企业，才能获得市场内的青睐。
2020年铝门窗幕墙行业从业人员汇总表
行业从业人员申报统计数据历来是很难进行准确判断的一项，企业对从业人员的填报有时候无法做到准确，毕竟生产密集型企业和工程项目服务人数等，具有我们的行业特征，我们运用统计中的指标对比分析及数据回归法等，将行业产值、利润与市场上的人力资源需求与数据结果进行科学对比，充分的数据支持显示幕墙从业人员的减少，铝门窗与铝型材从业人员增长，其他分类从业人员缓增。
其中铝门窗工程项目从业人员增加明显，有部分幕墙从业人员因工作性质与铝门窗近似，也从中剥离到了铝门窗行业内，铝型材企业的从业人员因工资福利等增长相对较好，吸引了不少的新型从业人员与生产服务人员，但目前从业人员市场中对于“人才”的需求度及缺口依然较大，进过合理的预估，铝门窗管理类人员缺口是最大的，这是因为铝门窗的产品创新与市场营销，对管理类人员的素质要求较高。
3、 建筑门窗幕墙行业八大分类市场情况分析
在铝门窗幕墙行业中，进行类别细分，可以大致分为八大类：铝门窗、幕墙、铝型材、玻璃、建筑密封胶、隔热条及密封材料、五金配件、加工设备。八大分类中的市场发展热点情况，可以简单归纳为：
幕墙工程产品逐渐向新型幕墙、节能型幕墙产品倾斜;铝门窗的发展将更加集中突出为普通铝窗与铝系统窗之间的性能竞争;铝型材生产企业向铝产品工业化、全铝家具发展;玻璃企业更多的开展定制化、个性化、将外墙性能与玻璃产品融合并替代部分外墙功能;加工设备生产企业增加了智能化设备研发力度，未来智能化设备、无人车间将大行其道;五金配套伯企业的发展方向为智慧化小区、智能家居（词条“智能家居”由行业大百科提供）配套，生产线向自动化升级转变;密封胶企业致力于采用新原料及新工艺，在装配式建筑及家装、工业、交通、光伏等多方面不断拓展新品;隔热条和密封胶条企业着力于节能新材料的应用，通过与品牌铝材企业、系统门窗公司的深度合作，不断拓宽市场应用面。
3.1 建筑幕墙市场分析
建筑幕墙市场体量近几年来最大的变化在于，房地产写字楼项目开发减少，公共商业建筑开发减少，从而带来幕墙工程总产值的下降。而在应用方面，相应的企业总部、旧改工程，以及新能源、环保类项目增加，这是一个较为明显的市场转变。特别是随着复工复产的推进，大型场馆、高端写字楼和企业总部大楼，对幕墙的需求呈现“报复性”反弹。
国内及港澳台及海外市场占比
国内区域市场占比
幕墙工程应用类型占比情况
新型幕墙的单体应用逐渐增加，而“玻璃幕墙”仍然占据绝对的主导地位，达到40%以上的市场体量。幕墙工程的设计到施工，从设计端的BIM运用，到加工系统端的自动化管控，都取得了不同程度的进展，高技术含量与科技附加值，为幕墙的单价提升提供了保驾护航。
从总的地域市场划分来看，2020年海外项目的总量是下降明显的，大部分幕墙公司的主战场依然是国内市场，这与疫情有关，更与国家制定的国内国外双循环，以及国际疫情与经济形势有很大的关联，但接下来的几年国外市场仍将成为建筑幕墙工程项目的一个突破方向，它将带动中国幕墙公司持续向外输出。
根据2020-2021年行业统计调查数据，评选出的年度“我最喜爱幕墙工程”榜单。
被建筑幕墙行业称为“鲁班奖”前哨站的“ “我最喜爱幕墙工程”榜单，由行业专家、、建科院、标准院、房地产甲方代表、设计院(所)顾问咨询从业者，等共同投票选出，含金量十足。
“我最喜爱幕墙工程”榜单
北京江河作为幕墙行业的翘楚，其承建的“天津周大福金融中心”获得了业内的一致好评，当选本届榜首;矗立于“小陆家嘴”上海后滩的“SK总部大厦”是浙江亚厦超高建筑的浓墨重彩一笔，同样是五星优评;由苏州金螳螂承建的“启东市文体中心”，完美呈现“动感之波”的设计理念，成功获得了业界热评;中建深装素来以承接高精难项目闻名，本届参评的“西安丝路国际会议中心”以独特的“月牙”造型出镜;武汉凌云承建的“武汉市五环体育中心”、深圳三鑫承建的“景兴海上大厦”、金刚幕墙承建的“上海国际传媒港”、沈阳远大承建的“南宁龙光世纪”、海南三合泰承建的“海口骏豪广场”等作为地标性商业体建筑，吸引了无数人的目光;浙江中南承建的“上海老港再生能源利用中心”、珠海晶艺承建的“珠海国际会展中心城市绸带”、方大建科承建的“深圳万科滨海云中心”、苏州柯利达承建的“亚洲基础设施投资银行总部大楼”，均采用了最新的幕墙施工技术，将建筑主体功能与结构性、功能性发挥到了极致。上海美特承建的“上海天文馆”、江苏合发承建的“济宁市文化中心博物馆”均作为当地文化体育内地标性建筑获得好评如潮。
同时，从本年度市场的分配情况来看，华东、华南仍然是幕墙的最大市场，而华北、东北的工程量有所减少，西南地区随着成都、重庆双城区建设，大力发展投次性建设有着关联;同时，西北及华中地区的市场发展潜力依然巨大。
3.2 铝门窗市场分析
铝门窗工程项目的体量在2020年有了较大的提升，针对单一项目而言，门窗面积占比增长在10%左右，更多的门窗面积，往往能够更好的吸引中年和青年购买者的房屋购买欲望，大空间、立体面、通透性和自由性，在门窗面积增加上可以更多的得到满足。
国内及港澳台及海外市场占比
门窗工程国内市场占比情况
门窗工程类型占比
根据2020-2021年行业统计调查数据，评选出的年度“门窗十大首选品牌”榜单。
当前铝门窗行业产值过亿的规模企业越来越多，新材料、新技术呈现井喷，YKK AP(威可楷)、北京嘉寓、广东贝克洛、阿鲁克(上海)等品牌，在市场内的接受度越来越高，品牌度与日俱增;山东易欧思、浙江墅标、四川华厦建辉、北京和平，所研发的门窗的功能，集隔音、安全、舒适、美观于一体，已经取得质的突破;飞宇、贝思乐是家装门窗领域，转型升级的成功案例与首批受益者，成为了改善居住体验的消费新元素。
“门窗十大首选品牌”
国内各地区市场内依然是存在着差异化竞争为主，高端铝门窗中的外开上悬、外开下悬、新风系统等等技术应用及专利产品将成为主要的市场增长点满足居民日益增长的物质需求。随着国内国外双循环经济发展等国家级战略的逐渐推进，在疫情逐步缓解的前提下，东南亚、中亚以及沿线国家市场将成为铝门窗项目的首选增长点。
3.3 建筑铝型材市场分析
我国铝加工行业产能产量占全球过半，装备技术水平世界领先，我国已经成为了世界首屈一指的铝型材加工制造大国，全球老大的地位稳固。特别是进入2020年之后，国内铝加工行业积极应对新冠肺炎疫情的冲击，统筹推进疫情防控与复工复产，实现利润逐步由负转正，成为有色金属（词条“有色金属”由行业大百科提供）行业平稳运行的关键因素。从短期类市场发展来看，国内建筑结构、交通运输等传统消费领域增速放缓，但随着材料价格的上涨，市场内需求量的增速除开传统行业外，工业类需求在大幅度增长，2020年原铝消费增长明显。从国际角度来看，依然存在着疫情影响，国际贸易保护主义、单边主义抬头，经济全球化遭遇逆流，国际市场消费同比下降，铝材出口压力持续增加。
铝型材市场主要集中在华南、华东和华北地区，在建筑铝门窗型材的用量方面，市场份额上升明显，铝型材生产企业的订单与产能相较去前年均有所提升，型材市场的上升迹象明显，同时全铝家具产品和装配式建筑铝工业化应用的增多，单元体铝板幕墙，铝型材新技术应用等为铝型材市场带来了大量的订单。
国内及港澳台及海外市场占比
铝型材国内区域市场占比情况
铝型材应用类型占比
根据2020-2021年行业统计调查数据，评选出的年度“建筑型材十大首选品牌”榜单。
我国铝加工行业产能产量占全球过半，装备技术水平世界领先，我国已经成为了世界首屈一指的铝型材加工制造大国，全球老大的地位稳固，得益于此“建筑型材十大首选品牌”榜单中的凤铝、兴发、坚美、亚铝均在行业内处于领先地位;广亚、华昌、伟业、新合、高登等，在主要区域市场内，占比情况遥遥领先;拥有三大生产基地的铭帝，在西北、西南地区的市场优势尤其明显。
“建筑型材十大首选品牌”
疫情早期受到国际大形势的影响出口停滞，而进行三季度之后，大量订单涌现，同时原材料价格变动带动了铝型材销售价格的上涨，在数据表抽样调查中，采购数据及市场数据主要集中在华南、华北地区，生产数据集中在广东、山东居多。全年内铝型材的用途市场，铝门窗市场远高于幕墙市场用量，两者间已经逐步拉开了差距，未来铝型材的应用市场将不止与建筑铝门窗和幕墙，在全铝家具、全铝产品应用等方面，以及工业铝型材应用方面都会带来大量的订单。
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